Mình đã từng trade và có lãi trong thời gian dài. Tuy nhiên nếu đơn thuần FA mà trading được mình thấy hơi lạ. Nếu bạn có lãi liên tiếp trong 6 tháng đến 1 năm thì hãy khuyên mọi người vào lĩnh vực này nhé. Thường thì chưa đi hết 1 chu kỳ kinh tế thì chưa thể nói hay được. Nếu bố mẹ nào muốn tham gia chắc phải nghiên cứu kỹ cả FA lẫn TA.

FA: nên đọc lại về kinh tế vĩ mô, đặc biệt là phần chính sách tiền tệ. Thêm nữa nên tham khảo về các chỉ số kinh tế được công bố trên lịch kinh tế: ( http://www.forexfactory.com/calendar.php ) . Các chỉ số được công bố sẽ là Negative hoặc Positive so với kỳ vọng và nó sẽ có những tác động nhất định đến nền kinh tế đó trong thời gian tới, từ đó có thể quyết định sự mạnh yếu của đồng tiền của nền Kinh tế đó.

TA : nên học từ cơ bản theo giáo trình chính thống, vì hiện tại trên web có quá nhiều tài liệu về TA. Theo giáo trình CMT ( tương đương với CFA trong FA) Nên đọc các tài liệu: Technical Analysis of Stock Trends, 9th Ed ; technical analysis explained ; Technical Analysis for the Trading Professional .

–Mình xin mạn phép post bài này mong có thể đem lại thông tin bổ ích cho các bạn mới vào tìm hiểu về Forex.

Chọn sàn giao dịch

Trước khi bắt đầu giao dịch thật sự, công việc đầu tiên của bạn là thiết lập 1 tài khoản với sàn giao dịch thông qua môi giới. Vậy thế nào là sàn giao dịch ? Nói 1 cách dễ hiểu đây là 1 công ty / tổ chức giúp bạn đặt lệnh mua bán với thị trường. Họ sẽ được hưởng lợi từ phí thiết lập tài khoản và phí giao dịch.

Bạn sẽ bị bối rối bởi rất nhiều công ty giao dịch hoạt động trực tuyến chào mời. Vì vậy để quyết định “chọn mặt gửi vàng” cho khoản tiền của mình, bạn cần bỏ chút thời gian công sức tìm hiểu thông tin về các công ty này, và nhờ đó bạn sẽ đánh giá chính xác hơn về lợi thế cũng như dịch vụ họ hỗ trợ cho bạn.

1. Những qui định về sàn giao dịch Forex

Khi tìm một sàn phù hợp, bạn nên tìm những công ty đã được đăng kí. Forex về cơ bản là thị trường hoạt động tự do. Tuy nhiên, tại Mỹ và tại trung tâm tài chính lớn trên thế giới, các sàn giao dịch phải được đăng kí như là một Futures Commission Merchant (FCM) của tổ chức Commodity Futures Trading Commission (CFTC) và là thành viên của NFA.

Hoạt động của CFTC và NFA nhằm mục đích đảm bảo người giao dịch tránh mọi hoạt động gian lận, mánh khóe, và các hành vi lừa gạt.

Bạn có thể kiểm tra xem công ty giao dịch của bạn đã đăng kí CFTC và là thành viên của NFA chưa bằng cách tìm hiểu thông tin công ty trên website của NFA http://www.nfa.futures.org/ .

Tại Châu Âu, bạn cần kiềm tra các sàn giao dịch có thuộc tổ chức tài chính FSA http://www.fsa.gov.uk/ . Đây là một tổ chức tài chính của Chính phủ Anh có quyền hạn và nhiệm vụ tương tự như NFA tại Mỹ.

Chúng tôi khuyên bạn nên chọn các công ty đã đăng kí và và có những hoạt động giao dịch tư vấn hợp pháp. Luôn nói không với các công ty không là thành viên của NFA và FSA.

2. Dịch vụ khách hàng

Forex là thị trường 24/24, và cần thiết phải có hỗ trợ 24/24! Bạn có thể liên lạc với hoạt động của công ty giao dịch bằng điện thoại, email, chat hay không? Họ có đủ kiến thức để trả lời câu hỏi của bạn không? Chất lượng phục vụ sẽ khác nhau tùy sàn giao dịch, nhưng bạn phải tìm hiểu chúng và sự hỗ trợ của chún trước khi quyết định mở tài khoản.

Một mẹo nhỏ dành cho bạn: Lựa chọn một vài sàn giao dịch và gửi mail yêu cầu hồ trợ, Bạn hãy xem bao lâu họ trả lời cho bạn và mức độ nhiệt tình của họ. Nếu bạn cảm thấy không phải chờ đợi lâu và vừa lòng với câu trả lời, bạn có thể tin tưởng làm việc với sàn giao dịch. Nhưng cũng nên chú ý, điều quan trọng là sự hỗ trợ của sàn khi bạn bắt đầu giao dịch chứ không phải trước khi giao dịch.

3. Phần mềm giao dịch:

Hầu hết, nhưng không phải tất cả các sàn giao dịch đều hỗ trợ bạn phần mềm giao dịch online hiệu quả. Nền tảng của phần mềm giao dịch là giúp bạn đặt lệnh mua bán được dễ dàng nhất. Vì vậy một phần mềm tốt rất quan trọng. Bạn nên chú ý đến phần mềm nào dễ sử dụng và thuận tiện nhất đối với bạn, nên thử trước thông qua tài khoản ảo đối với 1 vài sàn để lựa chọn được vừa ý nhất.

Chú ý đến chế độ hiển thị của phần mềm. Nó phải hỗ trợ bạn phương thức quan sát biến động tỉ giá, cập nhật nhanh chóng thông tin và hỗ trợ quản lý tiền cho bạn, cho phép bạn kiểm soát lợi nhuận/thua lỗ, mức kí quĩ và báo động khi bạn đến gần mức đóng tài khoản.

Hầu hết các sàn đều hoạt động trực tuyến, trên phần mềm Java hoặc phần mềm chuyên biệt giúp bạn cài đặt trên máy. Một sỗ phần mềm còn hỗ trợ cá nhân hóa giúp bạn lựa chọn chế độ hiển thị tốt nhất. Bên cạnh đó việc download dễ dàng sẽ giúp bạn giao dịch trên bất kì đâu có thể kết nối Internet.

Phần mềm cài đặt sẽ giúp bạn cá nhân hóa, và khả năng cập nhật thông tin nhanh chóng hơn, hiệu quả hơn, tuy nhiên bạn phải cài đặt trên máy cá nhân của mình để lưu giữ thông tin. Những phần mềm Java lại có thể giúp bạn chơi trực tuyến trực tiếp trên mạng.

Xin nhắc lại, bạn phải lựa chọn phần mềm nào thuận tiện nhất và phù hợp với công việc hiện tại của mình.

4. Đường truyền Internet tốc độ cao

Thị trường Forex hoạt động liên tục và biến động từng giây, vì vậy bạn cần thông tin cập nhật dữ liệu liên tục để đưa ra quyết định kịp thời. Vì vậy hãy chắc rằng bạn đang có đường truyền Internet tốc độ cao và không gián đoạn. Nếu không, bạn có thể gặp trục trặc với giao dịch. Đường truyền Dial-up là không hiệu quả , và bạn phải đầu tư cho một máy tính tốt với đường truyền Internet tốc độ cao nếu bạn muốn chơi trong thị trường này.

5. Hỗ trợ tài khoản Mini

Hầu hết các sàn đều hỗ trợ các tài khoản mini nhỏ hơn 500$. Đây là cách tốt nhất để bạn bắt đầu và thử nghiệm kĩ năng cũng như trình độ của bạn khi làm quen với Forex.

6. Các dịch vụ của sàn giao dịch

Trước khi lựa chọn sàn, bạn phải xem xét thật kĩ các yếu tố sau:

Các loại cặp tiền tệ: Bạn cần ít nhất 7 loại cặp tiền tệ chính sau: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, và USD

Phí giao dịch: Phí giao dịch được tính theo Pip. Phí cho giao dịch càng thấp, bạn càng có cơ hội kiếm nhiều lợi nhuận hơn. Nên so sánh điểm pip giữa các sàn với nhau, thông thường các sàn giao dịch tính từ 3-5 pips, khác nhau tùy cặp tiền tệ.

Mức kí quĩ: Mức kí quĩ cho 1 lot càng thấp ( hay tỉ lệ sức bật càng cao), ban càng có cơ hội đạt lợi nhuận khổng lồ và tất nhiên rủi ro càng lớn. Tỉ lệ sức bật thường la 1:100 tương đương mức kí quĩ 1% và hơn nữa. Tỉ lệ này càng cao , mức kí quĩ càng thấp thì sẽ càng có lợi khi mà bạn có trình độ giao dịch và mức quản lý rủi ro tốt.

Thị trường ngoại hối (Forex) là thị trường giao dịch lớn nhất trên thế giới với giá trị giao dịch lên đến hàng chục nghìn tỷ USD mỗi ngày, tham gia của các ngân hàng, các quỹ đầu tư, TCTC, trader cá nhân và chuyên nghiệp, có độ thanh khoản cao, chi phí GD thấp, lợi nhuận cao đi kèm với rủi ro.

Cách thức tham gia

Lựa chọn broker: hiện trên thế giới có khoảng vài chục nghìn brokers khác nhau, có tên tuổi và ko. Nên lựa chọn broker nổi tiếng, có đăng ký với SEC, spread thấp, service tốt (cái này có thể thử bằng cách email hay chat với nó hỏi linh tinh xem reply có nhanh ko), và quan trọng là cho thanh toán và rút tiền qua thẻ

Mở TK thẻ tại 1 ngân hàng ở VN bất kỳ

Scan CMT, bill (điện, nước, điện thoại… cái gì cũng đc miễn là có địa chỉ trùng với trên CMT), thẻ (tùy từng brokers), hợp đồng mở TK có chữ ký và chuyển sang bằng email

Khi có xác nhận từ brokers thì chuyển tiền qua thẻ vào TK đã mở

Ready to trade

Lưu ý: vì chuyển tiền qua thẻ nên mỗi lần chuyển ko được quá nhiều, thường là từ 2000$- 5000$ là OK, nhiều hơn thì phải chia ra vài ngày chuyển 1 lần. Nhưng vì các brokers thường cho margin cao , VD như 1:400 nên số tiền đặt cọc cũng ko nên quá nhiều.

Mục tiêu

Cái này rất quan trọng nếu ko muốn sớm bị cháy TK, nên đặt stop loss cho mỗi lệnh giao dịch và risk ko nên quá 5%. Kết hợp cả phân tích cơ bản (FA) và phân tích kỹ thuật (TA) để tìm điểm vào ra thích hợp. Có thể đặt mục tiêu trong 1 tháng. VD như mình là mục tiêu 10%/tháng, nếu đạt rồi thì nghỉ đến hết tháng cho nhẹ đầu hoặc chỉ vào khi có tín hiệu thật tốt

Bạn trade theo cách nào

Trên thế giới hiện phân chia ra 3 nhóm trader

- Intraday trader: chỉ trade trong ngày, sử dụng các đồ thị Timeframe là 1M, 5M, 15M, 30M, 1H, 4H, 1D. Độ rủi ro cao và lợi nhuận cũng cao, thường các trader mà mình biết kiếm được trên 100%/tháng hoặc hơn nữa nằm trong nhóm này.

- Swing trader: Nắm giữ trạng thái (position) từ vài ngày đến vài tuần, ko cần phải theo dõi biểu đồ thường xuyên, có thể vào lệnh từ các TF 4H, 1D, 1W… Mình trade theo cách này vì vẫn phải làm hành chính và cũng thỉnh thoảng là nghía qua màn hình được thôi. Tuy nhiên số lợi nhuận kiếm được cũng ít hơn vì cơ hội vào ra cũng ít hơn

- Position trade: Nắm giữ trạng thái từ vài tuần, tháng, thậm chí là năm. Đây cũng là trạng thái trade mà các quỹ đầu tư hay các ngân hàng lớn trên TG áp dụng.

Lựa chọn cặp tiền: Điều này cũng rất quan trọng vì mỗi cặp tiền trade có 1 đặc tính khác nhau, nếu bạn chơi lâu và có kinh nghiệm thì sẽ nhận ra điều này. Trong đó, cặp tiền “hiền” nhất và cũng được giao dịch nhiều nhất (trên 60%) là EUR/USD, cặp giao dịch “mạnh bạo” nhất, high risk nhất theo mình thấy có lẽ là GBP/JPY (tuy nhiên vì giao động mạnh nên khả năng kiếm LN cũng cao hơn). Nhiều người có thể lựa chọn trade tất cả các cặp (khoảng trên 20 gì đó) miễn là có tín hiệu ra vào.

Mình chỉ lựa chọn trade cặp EUR/USD, sắp tới có thể xem xét 1 cặp nữa, đơn giản vì mình ko có time để nghiên cứu nhiều, mỗi ngày chỉ có khoảng 1-2h cho nghiên cứu cái món này, và 1 tuần cũng chỉ vào lệnh 1-2 lần

Mình sử dụng pp phân tích cơ bản (FA) là chính để nghiên cứu trend và chỉ trade theo trend, sử dụng TA để tìm điểm vào ra, TA của tớ đơn giản thôi.

For biginner thì có thể vào www.babypips.com/school trang này dạy forex từ những bước đơn giản nhất.

Hì, lúc đầu mới trade tớ cũng thua te tua vì chẳng theo cái gì cả, cứ thấy giá nó phi lên ầm ầm thì nhảy vào long hoặc lao xuống thì short. Nhưng giờ nghiên cứu kỹ lại thì thấy nó sẽ đi theo FA là chính, nên phải biết phân tích cơ bản tốt 1 chút, cái này ai mà giỏi về vĩ mô thì sẽ thuận lợi ko thì có thể học dần dần, và quen rồi thì thấy trading cũng “phình phường” thui:). Lúc nào tớ sẽ post những trade gần đây nhất của tớ và giải thích cho mọi người và 1 số sách hay về trading nữa...

Nếu mẹ nào xác định là Chơi Forex theo mình là không nên.